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美国金融投行项目制实训海外精英计划

September 20,2018| 学术素养

美国金融投行项目制实训海外精英计划



组件A 基本信息

副标题

美国“金融大咖”面对面带你了解金融圈

申请按钮

学习时间

14天(根据航班行程或达14-15天)

每天学习6-8小时

语言

金融行业专家和商学院导师英文授课

中英文双语领队导师服务

地点:

中国+纽约



组件B 课程介绍

美国金融投行项目制实训海外精英计划引入北美名校金融专业、MBA和财务相关的金融课程体系,结合案例分析与团队协作,引用华尔街投资银行Analyst入职全套培训,汤森路透金融数据库操作与应用,完成金融实际操作与理论学习完美结合。美国金融投行实训项目旨在帮助学生,通过全方位沉浸式课程学习,金融实操,研讨与交流,项目执行等,充分深入了解金融行业并全面提高综合商业素质与核心技能,实现自身在投行领域的背景提升,在未来顶尖大学金融学相关专业和顶级投行的招聘中,成为最有竞争力的候选者,最终获得理想的offer。



组件C 部分课程导师(参考)



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Prof. Robert B.

康涅狄格大学商学院 客座教授

纽约大学工学院 客座教授

Robert教授有着超过30年的金融行业经验,同时也因为教学经验丰富而深受学生的喜爱。 Robert教授曾担任芝加哥商品交易所(CME Group (New York Mercantile Exchange))研究部门总监、副总裁等职位,同时也以研究分析师的身份就职于美国大都会人寿保险公司(Metropolitan Life Insurance Company)、美国证券交易所(American Stock Exchange)和希尔森-雷曼兄弟(Shearson-Lehman Bros.)。



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Jeff S.

Tudor Pickering Holt & Co  投资经理

Jeff拥有多样的工作经历和背景,包括证券研究、公司战略发展、公司重组和投资银行。目前在Tudor Pickering Holt & Co担任经理,负责20家石油和天然气公司总值超过3000亿美元的业务。在TPH就职之前,在Raymond James负责超过30家石油和天然气公司的业务。曾在哈佛大学商学院、沃顿商学院、哥伦比亚大学商学院、麻省理工斯隆管理学院教授MBA课程



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Kevin L.

前花旗集团交易市场部主管

Kevin在华尔街有将近15年的银行与资本市场工作经验,关注于固定收益衍生品分析、前台交易系统设计和风险管理平台搭建等领域。自从2009年开始进入中国市场,他曾为多家大型金融机构处理市场与信用风险提供专业咨询意见。在此之前,Kevin曾任花旗集团(Citi Group)担任资本市场部FICC前台交易主管,巴克莱银行固定收益部门分析员等职。Kevin毕业于哥伦比亚大学金融工程专业,目前定居亚太地区。



组件D 课程大纲

适合人群

该项目为具有商科或商学院升学需求、对金融投行、商业实战、公司财务等金融相关实训充满好奇和职业发展意愿的高中生、本科生和新毕业的新求职者提供全套的金融投行业务实训体验并提供第一手的实操能力训练,帮助学生能够更好地提高竞争力,收获优秀的商学院录或顶尖金融公司Offer。

 

行前培训

学习主题:行前调研准备

你将通过集思学院线上平台,提前学习金融与商科类相关基础知识,包括金融市场概论、会计与财务基础、IPO基础知识、公司研究报告撰写与尽职调查方法论等。

 

第一天(美国-纽约)

学习主题:破冰及开营

乘坐国际航班由中国抵达被誉为“世界之都”的金融城美国纽约,入住酒店休息,调整时差。

第二天(哥伦比亚大学/纽约证券交易员协会大楼)

学习主题:商学院课程基础模块

上午:金融市场概述

·       金融市场总览

·       SEC-美国证券交易委员会文件

·       资本市场主要参与者

午间与美国导师共进午餐。

下午:会计学基础知识

·       会计制度

·       会计原理及基础科目介绍

晚上:模拟公司投资研究分组并开始准备目标公司。

第三天(哥伦比亚大学/纽约证券交易员协会大楼)

学习主题:金融投行实训模块 I

上午:财务报表分析

·       财务报表基本介绍

·       损益表、资产负债表和现金流量表之间的关系

·       财务指标的计算

下午:公司金融简介

·       货币的时间价值

·       收益风险测量

·       公司的融资行为

第四天(哥伦比亚大学/纽约证券交易员协会大楼)

学习主题:金融投行实训模块 II

上午:估值分析

·       账面价值与市场价值

·       可比公司分析法

·       先例交易法

·       贴现现金流分析法

·       WACC

下午:IPO概览

·       企业IPO流程

·       常用估值方法

晚上:与带队导师就模拟公司投资项目进行分组讨论。

第五天(哥伦比亚大学/纽约证券交易员协会大楼)

学习主题:金融投行实训模块 II

上午:财务模型构建1

·       财务模型搭建技巧

·       损益表,资产负债表和现金流量表的整合

·       财务报表预测

下午:财务模型构建2

·       财务模型实例应用

第六天(哥伦比亚大学/纽约证券交易员协会大楼)

学习主题:金融投行实训模块 II

上午:综合现金流方法建模1

·       现金流模型搭建

下午:综合现金流方法建模2

·       投行实际案例操作及模拟练习

晚上:小组分组工作,准备模拟公司投资项目。

第七天(哥伦比亚大学/纽约证券交易员协会大楼)

学习主题:金融投行实训模块 III

上午:杠杆收购模型(LBO)简介

·       买方及卖方的LBO模型

·       LBO-杠杆收购模型构建

·       敏感度分析

·       融资比率

下午:商务会议与展示技巧

第八天(哥伦比亚大学/纽约证券交易员协会大楼)

学习主题:金融投行实训模块 III

上午:并购估值模型(M&A)简介

·       并购的类型

·      并购模型的作用

·      快速增长/稀释模型

·      完全兼并模型与敏感性

下午:金融行业前沿发展介绍

第九天(哥伦比亚大学/纽约证券交易员协会大楼)

学习主题:金融投行职业课程

上午:金融行业实操案例分享

下午:投行面试一般流程及最佳操作,面试及简历修改

·       打造金融达人的专业简历修改

·       投行面试流程揭秘

·       应聘分析师及助理要点

第十天(哥伦比亚大学/纽约证券交易员协会大楼)

学习主题:金融升学申请与项目汇报

上午:【申请讲座】美国商科专业申请讲座及经验分享,邀请美国常春藤名校学生亲身分享如何获得美国顶尖商科院校的青睐。

下午: 模拟金融投资比赛结果答辩报告,每个小组经过一个多星期的学习和实训培训,一同完成对目标公司的投资研究,以金融行业传统的“路演形式”,完成团队汇报展示,并获得评委导师评价,收获项目结业证书。

第十一天(美国-纽约)

行程主题:纽约金融城一日游

上午:在哥伦比亚大学校友的带领下进行城市游览,参观美国的标志性建筑自由女神像,走访世贸中心和华尔街,学习和了解世界金融中心的发展历史。

下午:浏览大都会博物馆,中央公园,第五大道,时代广场,Macy百货等纽约地标景点,了解和感受纽约这座世界之都的魅力。

第十二天(美国-纽约)

行程主题:纽约周边一日游

上午:参观走访“美国将军摇篮”之称的西点军校,了解该校的教育理念,人才培养与文化历史。这里培养了无数美军名将,如格兰特,罗伯特-李,艾森豪威尔,巴顿,麦克阿瑟等均是该校毕业生。

下午:随后驱车抵达全美最大、最新的奥特莱斯名牌购物商场-Woodbury Common Premium Outlets,共有超过200家的商店,涵盖世界各类知名品牌,大量超低折扣的商品。

晚上:项目告别与导师寄语。

第十三天(美国-中国)

行程安排:早餐后送机,离开纽约返回祖国首都北京。

第十四天(中国-北京)

行程安排:抵达中国,结束丰富而充实的金融投行项目制学习精英计划。

 

完成项目后,你将获得:

一封权威的推荐信:金融相关行业求职辅导与授课主导师推荐信,为你未来的升学或就业提供一块重要的基石

一段不一样的工作经历:金融行业案例分析报告撰写和模拟投资公司研究比赛

一种不一样的眼界:金融行业社交与精英人脉积累,职场社交及商务沟通技能强化

一种不一样的可能:北美顶尖金融课程学习,金融行业职业规划与发展指导

国际荣誉:培训主管导师签发的项目结业证书,常青藤大学校友网络的后续协助

加入集思星人组织:获得免费学习资料、享受折扣优惠、导师来华参与线下互动



组件G 常见问题

食宿安排:

美国期间:全程由来自哥伦比亚大学或其他同类型高级院校硕士以上学历的导师带领专业学术团队陪同,负责项目协调、安排和学生背景提升、指导工作

a. 住宿:美国当地三星级酒店双床标准间两人间;

b. 餐饮:午餐以学校餐厅为主,晚饭为中式或西式团餐为主;

c. 交通:25 座-55 座全新大巴(最终大巴规格以实际学员人数为准),经验丰富的司机,含美国政府规定的DOT 500 万美元保险。

 

费用说明:

费用包含:项目期间全部的学习费用、食宿费用、交通费用和旅游费用;

费用不含:往返中美之间的机票费用和初次前往美国的签证费。



组件H 参考前景

瑞银、摩根士丹利和摩根大通第一年给在中国的分析师的薪水大约8万至10万美金一年;中金的薪资员工奖金最高达40-50个月的薪资;在2015年的中信证券年报显示,中信投行部的人均薪酬为71.6万元。

——中国教育在线


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